Guía para iniciarse en la plataforma legal de gestión de documentos
Relativity es una plataforma de gestión de documentos legales y revisión de documentos electrónicos utilizada principalmente en la industria legal y de cumplimiento. Aquí hay una guía básica para comenzar a usar Relativity:
1. Acceso a la plataforma:
- Asegúrate de que Relativity esté instalado y configurado correctamente en tu entorno. Deberías tener credenciales de acceso proporcionadas por tu administrador de sistema o equipo de TI.
2. Iniciar sesión:
- Abre un navegador web y ve a la URL proporcionada para acceder a la instancia de Relativity de tu organización.
- Inicia sesión con las credenciales de usuario que se te hayan asignado.
3. Navegar por la interfaz:
- Familiarízate con la interfaz de usuario de Relativity. La interfaz puede variar según la configuración y la versión de Relativity que estés utilizando.
- Explora las pestañas, menús y opciones disponibles para navegar por la plataforma.
4. Creación de espacios de trabajo:
- En Relativity, los "espacios de trabajo" son áreas de proyecto donde gestionarás documentos y datos. Dependiendo de tu rol, puedes crear un espacio de trabajo o unirte a uno existente.
- Si tienes permisos para crear espacios de trabajo, busca la opción correspondiente en la interfaz y sigue los pasos para configurar uno nuevo.
5. Cargar documentos:
- Una vez que tengas un espacio de trabajo, puedes comenzar a cargar documentos para su revisión. Esto puede incluir documentos electrónicos, archivos PDF, correos electrónicos, etc.
- Utiliza las herramientas de carga de documentos en Relativity para importar o cargar documentos desde diferentes fuentes.
6. Configurar flujos de trabajo:
- Relativity permite configurar flujos de trabajo personalizados según tus necesidades. Puedes establecer reglas de revisión, definir permisos de acceso y configurar flujos de trabajo de revisión de documentos.
7. Revisar documentos:
- Los revisores pueden acceder a los documentos en el espacio de trabajo y realizar revisiones, agregando notas, etiquetas y metadatos según sea necesario.
- Utiliza las herramientas de revisión y búsqueda para encontrar y trabajar con documentos específicos.
8. Generar informes y exportar datos:
- Relativity proporciona funciones de generación de informes para rastrear el progreso de la revisión y otros datos relevantes.
- Puedes exportar datos y documentos una vez que se haya completado la revisión.
9. Recibir formación y soporte:
- Es fundamental recibir formación adecuada para utilizar Relativity de manera eficiente. Consulta con tu equipo de TI o el proveedor de Relativity para obtener recursos de formación y soporte técnico.
10. Explorar documentación y recursos en línea:
- Relativity ofrece documentación detallada y recursos en línea, como guías de usuario y tutoriales, que te ayudarán a comprender mejor la plataforma y sus características.
Recuerda que Relativity es una plataforma poderosa y versátil utilizada en entornos legales y de cumplimiento para la gestión de documentos y la revisión de datos. La formación y la familiaridad con las características específicas de tu instancia de Relativity serán esenciales para un uso efectivo. Si tienes acceso a un administrador de sistema o a un experto en Relativity en tu organización, considera buscar orientación adicional de ellos.
