PDF de programación - FileMaker Pro 14 (Facturación)

FileMaker Pro 14 (Facturación)

Pere Manel Verdugo Zamora
Monitor de informática y nuevas tecnología
Móvil. 678061103
Les adjunto mi página web donde tendrán acceso a mi
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Un ejemplo clásico para la gestión de una base de datos es un proyecto de facturación, para ello
he diseñado este pequeño tutorial.

Partiendo de dos hojas de cálculo:

Clientes

Apellidos
Fernández Soriano

Cód Clientes Nombre
Antonio
Mercedes Hernández Ruiz
Joaquín
Maria
David

García Pérez
Vico Zamora
Martínez Coscollano

001
002
003
004
005

Dirección
C/ Joanot Martorell, 25
C/ Arenys de Mar, 12
C/ Puig de la Creu, 9
C/ Batlle, 12
C/ Can Palau, 18

Cod Postal

08181
08181
08181
08181
08181

Teléfono

Correo electrónico
[email protected]

937154875
937152154 [email protected]
937156598
937156514 [email protected]
937150012

[email protected]

[email protected]



Población
Sentmenat
Sentmenat
Sentmenat
Sentmenat
Sentmenat

Provincia
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Artículos

Cod Artículo Descripción

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Ordenador sobremesa
Portáitil Hacer
Impresora de tinta
Tableta Sansung
Smartphone Nokia
Tableta iPad 16 GB
Monitor de 22"
Disco duro externo
Apple TV
Televisión Sony 40"



Precio Und
650
420
62
358
225
425
95
85
65
450

Vamos a realizar el proyecto de facturación, para ello vamos a ejecutar FileMaker Pro 14



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 1

Seleccionaremos “Nueva solución…”



Como nombre de la base de datos “Facturación”, seguido del botón “Guardar”.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 2

Por defecto FileMaker hace una tabla con el nombre de la base de datos “Facturación” que no
nos interesa, por eso la vamos a eliminar.

Seleccionaremos el botón “Gestionar”.



Seleccionaremos “Base de datos…”



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 3

Seleccionaremos la pestaña “Tablas” marcaremos la tabla “Facturación” seguido del botón
“Eliminar”.



Confirmaremos con el botón “Eliminar”.



Seleccionaremos la pestaña “Relaciones” seguido de la relación “Facturación” y el botón
“Eliminar”.

Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 4

Seguido del botón “Quitar”.

Seguido del botón “Aceptar”.

El siguiente paso será importar las dos hojas de cálculo como tablas de Filemaker.



Del menú “Archivo” seleccionaremos “Importar registros” y de este “Archivo…”.

Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 5

Seleccionaremos la hoja de cálculo “Clientes”, seguido del botón “Abrir”.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 6

En el apartado “Destino:” seleccionaremos “Nueva tabla (“Clientes”)”.

Activaremos la casilla “No importar el primer registro (contiene nombres de campos).

Seguido del botón “Importar”.

Esta ventana nos dice que hemos importado 5 registros.

Seleccionaremos el botón “OK”.



Seleccionaremos el botón “Salir de presentación” y podrás observar los registros que hemos
importado.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 7

Ahora vamos a importar la hoja de cálculo “Artículos”.



Seleccionaremos “Archivo” de este “Importar registros” y de este “Archivos…”.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 8

Seleccionaremos la hoja de cálculo “Artículos” seguido del botón “Abrir”.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 9

En el apartado “Destino:” seleccionaremos “Nueva tabla (“Artículos”).

Activaremos la casilla “No importar el primer registro (contiene nombres de campos).

Seguido del botón “Importar”.

Esta ventana nos dice que hemos importado 10 registros, seguido del botón “OK”.

Si seleccionamos el botón “Salir de presentación”.



Si seleccionamos el botón siguiente registro podremos ver los registros que hemos importado.

Ahora vamos a diseñar la presentación “Clientes”.



Seleccionaremos “Tema”.

Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 10

Seleccionaremos “Iluminad Táctil” ya que esta base de datos la gestionaremos desde un iPad.



Del apartado mostrar u ocultar dimensiones, activaremos la opción “iPad: 1024 x 660
(horizontal).



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 11

Este tiene que ser el diseño de esta presentación.

El siguiente paso será crear un portal que nos permitirá hacer una búsqueda rápida de un cliente.



Seleccionaremos el botón “Gestionar” y de este “Base de datos…”

Seleccionaremos la pestaña “Relaciones”.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 12

A continuación vamos a duplicar la tabla “Clientes”.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 13

Seleccionaremos la tabla “Clientes” seguido del botón “duplicar”.

Seleccionaremos el botón “Editar”.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 14



Como nombre de la relación “Clientes CLIENTES” seguido del botón “Aceptar”.

Seleccionaremos el campo “Cód Clientes” de la tabla “Clientes” y nos situaremos en “Cód
Clientes” de la relación “Clientes CLIENTES”.



Haremos doble clic en la relación donde está el signo =.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 15

Cambiaremos el signo = por x, seguido el botón “Aceptar”.



Seleccionaremos el botón “Guardar”.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 16

Ahora vamos a crear un portal.



En el apartado “Mostrar registros relacionados de:” seleccionaremos “Clientes CLIENTES”.

Activaremos la casilla “Ordenar registros del portal”.

Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 17



Ordenado por “Código Clientes”, seguido del botón “Aceptar”.

Seleccionaremos la casilla “Permitir desplazamiento vertical”.

Seleccionaremos la casilla “Usar alterna estado de fila”.

Seguido del botón “Aceptar”.

Seleccionaremos los campos “Cód Clientes, Nombre y Apellidos, seguido del botón “Aceptar”.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 18

Vamos a seleccionar el campo “Cód Clientes” del portal con el botón derecho del ratón.

Seleccionaremos “Configuración del botón”.



Seleccionaremos “Paso único”.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 19

Del apartado “Desplazamiento” seleccionaremos “Ir al registro relacionado”.



En el apartado “Obtener registro relacionado de:” seleccionaremos “Clientes CLIENTES”.

En el apartado “Mostrar registro utilizando presentación:” dejaremos “<Presentación actual>”

Seguido del botón “OK” y botón “Aceptar”.

Saldremos del modo “Salir de presentación”.

Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 20

Vamos a cambiar el color del Cód Cliente del portal.



Ahora si seleccionas un código del portal te mostrará todos los datos de dicho registro.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 21

Con estos mismos pasos vamos a modificar la presentación “Artículos”.

Ahora vamos a crear dos tablas más.

Del menú “Archivo” seleccionaremos “Gestionar” y de este “Base de datos…”



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 22

Las tablas “Cabeceras factura” y “Detalles factura”.

Los campos de la tabla “Cabecera factura”.

Los campos de la tabla “Detalles factura”.



Ahora vamos a realizar las correspondientes relaciones, para ello tenemos que duplicar las
tablas y cambiar el nombre de las nuevas tablas para luego realizar la relación.

Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 23

Ahora vamos a realizar una nueva presentación llamada “Facturación” partiendo de la tabla
“Cabecera factura”.

Del menú “Presentación” seleccionaremos “Nueva presentación/informe…”



En el apartado “Mostrar registros de:” seleccionaremos la tabla “Cabecera factura”.

Como “Nombre de presentación” pondremos “Facturación”.

Seleccionaremos “Ordenador” y “Formulario”, seguido del botón “Finalizar”.

Vamos a hacer el siguiente diseño:



Para insertar la imagen lo haremos de la siguiente forma:

Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 24

Del menú “Insertar” y de este “Imagen…” y seleccionaremos una imagen que tengamos en
nuestro ordenador.



Para insertar el texto.

En nuestro caso hay 5 cuadros de texto.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 25

Vamos a insertar los siguientes campos de la tabla “Cabecera facturas”.



El campo fecha con las siguientes propiedades:



De la ventana “Inspector” de la pestaña “Datos”.



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 26

En la tabla “Clientes” vamos a crear el siguiente campo de cálculo:

El campo “Cod Cliente con las siguientes propiedades:

De la ventana “Inspector” de la pestaña “Datos”.



Seleccionamos el botón con el lápiz en el apartado de “Valores de:”



Seleccionamos el botón “Nueva…”

Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 27

Como nombre “Listado clientes”, y activaremos la opción “Usar valores del campo:”



Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 28

Este será el resultado:

Del selector de campos



Seleccionaremos la relación “Cabecera factura CLIENTES”.

Seleccionaremos los siguientes campos:

Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)



Página 29

Este será el resultado:

Seleccionamos los siguientes campos:



Le damos las siguientes propiedades de la ventana “Inspector” de la pestaña “Datos”.

Tu