PDF de programación - Apostando por el mercado del ERP de la mano de Open ERP

Apostando por el mercado del ERP

de la mano de Open ERP

II Jornadas de Software Libre y Empresa

Julio de 2009

Susana Izquierdo
[email protected]
www.abartiateam.com



Indice

Qué es Open ERP

Módulo CRM

✔ Flexibilidad
✔ Software Libre
✔ Comunidad
✔ Launchpad
✔ Módulos

✔ Esquema General
✔ Ejemplo de uso
✔ Ficha Técnica

Módulo Administración

✔ Esquema General
✔ Localización Española
✔ Caso de uso
✔ Ficha Técnica

Módulo Producción,
producto y precio

✔ Producto
✔ Precio
✔ Producción
✔ Ficha Técnica



Módulo Logística

✔ Estructura
✔ Ficha Técnica

Sectores
Implementaciones
Opinión clientes
Comunidad española



¿Qué es Open ERP?

OpenERP es un completo sistema de gestión de empresas/organizaciones (ERP) de
licencia libre que cubre las necesidades de las áreas de contabilidad, ventas, compras,
almacén, inventario, proyectos, CRM, recursos humanos, TPV, tiendas virtuales...

OpenERP incorpora funcionalidades de gestión de documentos, conectores con otras
aplicaciones, permite trabajar remotamente mediante una interfaz web o aplicación de
escritorio multiplataforma (Windows, Linux y Mac) y incluye un entorno modular de
programación/adaptación rápida de aplicaciones (OpenObject). Se basa en tecnología
Python/XML trabajando sobre una base de datos PostgreSQL.



¿Qué es Open ERP?

Open ERP es uno de los softwares de gestión más descargado del mundo con
más de 600 Instalaciones diarias. Está disponible en más de 20 idiomas y dispone de una
amplia red de agentes colaboradores



¿Qué es Open ERP? Sistema Flexible I

Modularidad: 400 módulos (110 oficiales)

Diversidad de clientes:

Escritorio GTK/ Escritorio Koo /Web

Jerarquia en objeto y vistas:

Personalización sin tocar código /vistas módulos oficiales

Conexión con otras aplicaciones:
Asterisk, tiendas virtuales /OsCommerce, Magento, Virtue Mart



¿Qué es Open ERP? Sistema Flexible II

Editor de Flujos

Editor de acciones

Enviar email/SMS, crear/modificar objetos, crear/modificar informes, ejecutar asistente...

Editor de vistas:

Vistas heredadas

Diseñador de informes: (Open Office writer)



¿Qué es Open ERP? Software Libre

Es software libre (que no gratis)

Licencia GPL

Servidor+módulos
Cliente GTK
Cliente Koo

Licencia OPL (Open ERP Public License)

Licencia web (MPL con restricciones en los logos)



¿Qué es Open ERP? Comunidad I

Portal Web:
www.openerp.com, www.openobject.com
www.openerpspain.com, www.openerpsite.com
ww.aulaerp.com
www.openerp.cat

Foros:
www.openobject.com/forum

IRC: www.openobject.com/irc

Listas de correo:
Las asociadas a los foros

Localización española.



¿Qué es Open ERP? Comunidad II

Quality Team
20 miembros (15 +5 externos)
Servidor+módulos oficiales+cliente GTK

Commiter team:
80miembros (20+60 externos)
Módulos Addons-extra

Community team:
? miembros
Desarrollos individuales



¿Qué es Open ERP? Comunidad III

Código
Mediante sistema de control de versiones Bazaar.
Quality &Commiter, suben el código directamente.
Otros: Ramas propias + solicitud de fusión

Documentación: (ingles+traducciones):
Splinx+Baazar

Nuevas características: BluePrints
Informe errores: BugTracker
Traducciones:Translations



Todo ellos en LAUNCHPAD

www.launchpad.net



Estructura Launchpad

Trunk:
Incluye todos los módulos base de Open ERP en su versión estable. Sólo los
miembros Staff pueden subir módulos al trunk.
Localización: Server/addons

Commiters:
Módulos desarrollados por partners oficiales. El equipo Open ERP, valida si
un módulo de Commiters se eleva al trunk

Comunity:
Módulos desarrollados por el resto de la comunidad y que no están en los
grupos anteriores.



¿Porqué compartir un módulo?

Porque será utilizado
Porque se detectarán errores
Porque será mejorado
Porque será traducido
Porque se promocionará
Porque por todo lo anterior, es la opción ganadora.



Centrándonos en módulos concretos...

Hoy en día existen más de 110 módulos oficiales distintos y se publican una media de dos
nuevos módulos cada mes. En consecuencia, nos centraremos en presentar
detalladamente los módulos principales de Open ERP.



Centrándonos en módulos concretos...

Comercial

Administración

Fabricación

Logistica

Recursos Humanos

Proyectos

Gestión Documental


Existen alrededor de 400 módulos (110
oficiales), que cubren la funcionalidad
de cualquier empresa



Estructura de Open ERP. Los Módulos

Un módulo representa un conjunto de funcionalidades que se encuentran en un mismo
repositorio en el servidor de Open ERP. Estas funcionalidades pueden ser de cualquier
tipo: adicción de mensajes nuevos, adicción de informes nuevos, modificación de
formularios, datos simples de prueba etc.

Para cada Instalación es necesario seleccionar los módulos que la empresa va a usar.
Esta Gestión de los módulos permite a cada empresa crear un sistema a medida.

Ejemplo: Un comerciante del sector de la alimentación le interesará instalar
los módulos: norma de calidad ESO9001, productos alimentarios, EDI (IED,
intercambio electrónico de datos), así como todos los módulos básicos como
el de contabilidad, ventas, Gestión y finanzas etc. No obstante, y para no
sobrecargar el sistema de funciones inútiles, es probable que no instale los
productos textiles, subastas/casa de empeño...



Estructura de Open ERP. Los Módulos

El gráfico siguiente muestra las dependencias de los principales módulos.

Por ejemplo, puede verse que si quiere instalar
el módulo de Gestión de la producción
(módulo mrp), será necesario instalar como
mínimo los siguientes módulos:
ventas, hr, stock, producto, cuenta, base.


Si alguno de estos módulos no es necesario
en la empresa siempre puede esconderse
los menús correspondientes.



Estructura de Open ERP. Localización

Las localizaciones para diferentes países se agrupan en los módulos denominados
l10_XX, donde XX es el código del país.

Así los módulos de Localización española se encuentran en: l10n_ES.

Debemos descargarnos y copiar los módulos de referencia que son:

l10_ES_pyme_install y l10n_ES_pyme_custom.
l10_ES_pyme_install, instala los módulos habituales de una Pyme: ventas, compras TPV,
productos, stocks, contabilidad, facturación.....



Centrándonos en módulos concretos...

AREA CRM



Comercial. Esquema General

Seguimientos de casos, gestionar eventos
de los clientes, gestionar las oportunidades
de venta.
Se da la oportunidad de segmentar
automáticamente sus socios, para
gestionar los tipos de contratos,
presupuestos y realizar otras
funcionalidades cotidianas.

La capacidad y la facilidad de uso para
el seguimiento de todas las peticiones
asociadas las acciones es muy
apreciado por las empresas con el

certificado ISO9001.



Comercial. Caso de uso

El módulo CRM permite hacer seguimientos de casos.
Estos casos pueden ser de tres tipos:

Oportunidades de ventas,
Solicitud de asistencia de un cliente,
Petición de seguimiento de un proveedor.

En Open ERP estos casos son realizados por el mismo sistema, pero representados de
manera diferente.
Según sea el origen, el caso puede ser codificado en uno de estos tres menús:
●Oportunidad de negocio: Gestión de ventas (Sales Management) > Oportunidades de
negocio (Business Opportunities)
●Solicitud de asistencia de un cliente: CRM y SRM (CRM & SRM) > Ayuda en línea
(Helpdesk) > Todos los casos (All cases)



Comercial. Caso de uso



Comercial. Esquema



Comercial. Caso de Uso

Un usuario solicita asistencia desde el sitio web (ayuda en línea)

En este caso, el evento puede crearse de manera automática cuando se introduce la
solicitud en el sitio. Un técnico puede hacerse cargo de ella seleccionándola en la lista
de eventos disponibles si aprieta el botón Abrir.

En el campo usuario responsable (Responsible User) aparecerá su nombre. Solucionará
el problema y después apretará el botón Cerrar (Close) para cerrar el evento. Si el
usuario no cierra la solicitud directamente, puede obtener la lista de solicitudes abiertas
en: CRM y SRM (CRM & SRM) > Ayuda en líneaa (Helpdesk) > Todos los casos (All
Cases) > Mis casos (My Cases)



Comercial. Caso de Uso

Un cliente pide información a un vendedor (oportunidad de venta)
El comercial crea entonces su propio evento a través de la opción: Gestión de ventas (Sales
Management) > Oportunidades de negocio (Business Opportunities).
Abre el evento con su nombre apretando el botón Abrir, codifica el ingreso estimado y las
posibilidades de negocio. Esto permite al responsable de ventas analizar la previsión de ventas
futuras mediante 'Ventas en proyecto'.
Contacta con el cliente nuevamente para hacerle una propuesta. Mientras espera a la respuesta,
puede trabajar para otros clientes y abrir sus eventos. Puede obtener la lista de sus eventos
pendientes en cualquier momento a través de su menú: Gestión de ventas (Sales Management) >
Oportunidades de negocio (Business Opportunities) > Mis oportunidades de negocios (My Business
Opportunities).

Si marcha de vacaciones, puede poner en cola sus eventos en la lista de eventos mediante
el botón 'Volver poner cola' (Requeue) para que otros comerciales puedan acceder
fácilmente a él ya que todos los eventos y la información relativa al cliente va asociada al

caso.



Comercial. Ficha Técnica

Integración de los módulos
✔ Herramienta de correo
✔ Envío automático de sms
✔ Sistema de correo masivo

Funciones básicas
✔ Gestión de las oportunidades de venta y
compra
✔ Funciones de ayuda en línea
✔ Gestión de los eventos de los clientes
✔ Planificación de tareas
✔ Seguimiento de las acciones
comerciales
Contratos
✔ Gestión de los contratos con clientes y proveedores
✔ Listas de precios flexibles
Presupuestos
✔ Módulo para crear presupuestos complejos, presupuestos deseados en Openoffice
✔ Configuració