PDF de programación - Vtiger CRM 5.4.0

Vtiger CRM 5.4.0

Vtiger CRM

5.4.0

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Vtiger CRM 5.4.0

Indice

1. Vtiger CRM …...................................................................................... Pagina 4
1.1. Que es Vtiger …........................................................................ Pagina 4
1.2. Características.…....................................................................... Pagina 4

2. Configuración y Requisitos de Instalación …........................................ Pagina 5
2.1. Configuración Php recomendable ….........................................Pagina 5
2.2. Configuración Mysql recomendable ..........................................Pagina 6
2.3. Control de permisos ................................................................. Pagina 6
2.4. Configuración del Virtual Host ................................................. Pagina 8
2.5. Creación de la Base de Datos .................................................... Pagina 9
2.6. Manual de Instalación.................................................................Pagina 10

3. Primeros Pasos.........................................................................................Pagina 13
3.1. Creación y configuración de Usuarios ….................................. Pagina 13
3.2. Privilegios de acceso.............................................................................Pagina 14

4. Configuración de Correo entrante y saliente............................................Pagina 15

5. Ingreso de Datos en el CRM.................................................................... Pagina 18
5.1. Información del cliente................................................................Pagina 18
5.2. Creación de Cuentas, Contactos, Pre-Contactos......................... Pagina 18
5.3. Importación y exportación de Datos............................................Pagina 19
5.4. Configuración del proceso de Importación..................................Pagina 23
5.5. Uso de filtros y Herramientas de búsqueda..................................Pagina 25

6. La Atención al Cliente...............................................................................Pagina 27
6.1. Configuración del Portal Cliente..................................................Pagina 28

7. Gestión de Marketing................................................................................Pagina 36
7.1. Creación de Campañas ................................................................Pagina 36
7.2. Incorporación de Clientes a Campañas existentes.......................Pagina 37
7.3. Configuración de Plantillas de Correos ......................................Pagina 39
7.4. Mailings. Instalación y Configuración del Plugin de Office............Pagina 40
7.5. Formularios Web para Captación de Clientes..............................Pagina 45

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8. Gestión Comercial.....................................................................................Pagina 50
8.1.Pre-Contactos................................................................................Pagina 50
8.2. Oportunidades..............................................................................Pagina 52
8.3. Presupuestos.................................................................................Pagina 55
8.4. Ordenes de Venta y Compra.........................................................Pagina 56
8.5. Facturas........................................................................................Pagina 58
8.6. Catalogo de Productos y Servicios..............................................Pagina 59
8.7. Lista de Precios y Tarifas.............................................................Pagina 61

9. Administración del CRM........................................................................Pagina 62
9.1. Configuración de Ajustes...........................................................Pagina 62
9.2. Personalización de Módulos......................................................Pagina 64
9.3. Configuración de Listas desplegables.......................................Pagina 65
9.4. Herramienta de Control de Duplicados......................................Pagina 66

10. Webgrafia...............................................................................................Pagina 67

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Vtiger CRM 5.4.0

1. Vtiger CRM

1.1 Que es Vtiger.

Vtiger CRM es una aplicación de Código Abierto que permite administrar las relaciones con los
clientes, para maximizar las ventas y mejorar el servicio al cliente. Está construido sobre las
tecnologías de Apache, PHP y MySQL.

1.2. Características

• Automatización de Ventas.

• Servicio de Atención y Soporte a Clientes.

• Automatización de Marketing

• Automatización Comercial

• Gestión de Inventario.

• Gestión de seguridad.

• Personalización de productos.

• Gestión de Correo electrónico a través de interfaz HTTP.

• Componentes adicionales (plugins):

o Soporte para Microsoft Office,

o Portal para clientes, formularios y mucho más.

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2. Configuración y Requisitos de Instalación

2.1. Configuración Php recomendable

Ruta del archivo php.ini

/opt/bitnami/php/etc/php.ini

Las siguientes lineas deben tener las características que se detallan:

allow_call_time_pass_reference = on

error_reporting = E_WARNING & ~E_NOTICE

safe_mode = off

display_errors = on

file_uploads = on

max_execution_time = 600

memory_limit = 64M

log_errors = off

output_buffering = on

register_globals = off

short_open_tag = On

2.2. Configuración Mysql recomendable

Ruta del archivo my.cnf:

/opt/bitnami/mysql/my.cnf

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[mysql]
default-character-set=utf8

[mysqladmin]
user=root

[mysqld]
basedir=/opt/bitnami/mysql
default-character-set=utf8
character-set-server=UTF8
collation-server=utf8_general_ci
datadir=/opt/bitnami/mysql/data
port=3306
socket=/opt/bitnami/mysql/tmp/mysql.sock
tmpdir=/opt/bitnami/mysql/tmp

2.3. Control de permisos

La instalación se realizara en la carpeta /opt/bitnami/apps/

Podemos obtener el archivo de instalación mediante wget con la dirección de la descarga de
la pagina de Vtiger, o copiando el instalador (ligeramente-5.4.0.tar.gz) mediante Winscp en
nuestra maquina virtual.

Se descomprime el fichero de instalación

ta xzvf vtigercrm-5.4.0.tar.gz

Se asigna de forma recursiva la carpeta vtigercrm al usuario y grupo apache y se asignan los
siguientes permisos para proceso de instalacion

Ruta de la carpeta vtigercrm:

/opt/bitnami/apps/vtigercrm

chown -R www-data:www-data vtigercrm
chmod -R 775 vtigercrm

El usuario y grupo necesitara permisos de lectura y escritura sobre los siguientes archivos y
carpetas

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• config.inc.php

•

•

tabdata.php

install.php

• parent_tabdata.php

• cache

• cache/images/

• cache/import/

•

•

storage/

install/

• user_privileges/

• Smarty/cache/

• Smarty/templates_c/

• modules/Emails/templates/

• modules/

• cron/modules/

•

test/vtlib/

• backup/

• Smarty/templates/modules/

•

•

•

•

•

test/wordtemplatedownload/

test/product/

test/user/

test/contact/

test/logo/

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•

logs/

• modules/Webmails/tmp/

Después de la instalación se podrá mejorar la seguridad colocando los siguientes permisos:

Directorios: 755
Archivos: 644

2.4. Configuracion del Virtual Host

Configuramos un virtual host con los datos de nuestro dominio vtiger

Lo haremos en /opt/bitnami/apps/vtigercrm/conf/

nano vtigercrm.conf

Alias /vtigercrm/ "/opt/bitnami/apps/vtigercrm/"
Alias /vtigercrm "/opt/bitnami/apps/vtigercrm"

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
ServerName vtigercrm.es
ServerAlias *.vtigercrm.es

DocumentRoot /opt/bitnami/apps/vtigercrm
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /opt/bitnami/apps/vtigercrm/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

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Agregamos en el archivo de configuración de Apache (httpd.conf)la siguiente ruta
correspondiente al virtual host creado

/opt/bitnami/apache2/conf/httpd.conf

la linea a agregar es la siguiente

Include "/opt/bitnami/apps/vtigercrm/conf/vtigercrm.conf"

2.5. Creación de la Base de Datos

Creamos la base de datos desde la consola de linux. Ingresamos de la siguiente forma:

mysql -u root -p

Se nos pedirá la contraseña definida para MYSQL = bitnami

Creamos nuestra base de datos definiendo el cotejamiento que tendrá.

CREATE DATABASE vtigerdata DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT
COLLATE utf8_general_ci;

Salimos de MYSQL mediante la orden = quit.

Reinicio de los servicios

Es muy importante después de trabajar con archivos de configuración el reinicio de los servicios
para que tengan efecto los cambios

Ruta del script ctlscript.sh encargado de arranque y detención de servicios PHP, APACHE y
MYSQL.

/opt/bitnami/ctlscript.sh

./ctlscript restart
./ctlscript restart apache2 → Reinicia solo apache
→ Reinicia solo mysql
./ctlscript restart mysql

→ Reinicia Todos los servicios

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2.6. Manual de Instalación.

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En esta pantalla se nos pedirá los datos de la Base de Datos con la que vamos a trabajar, nombre del
usuario y contraseña para acceder a Mysql y nombre de usuario y contraseña de acceso al CRM.

Datos de la Base de datos: usuario: root, contraseña: bitnami
Datos de acceso al sistema CRM: usuario admin, contraseña: admin.

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3. Primeros Pasos.

Tras identificarnos, podremos ver la pagina de inicio, la que nos permitirá desde la parte superior
tener acceso a las diferentes áreas y trabajar con el CRM.

3.1 Creación y configuración de usuarios.

En el área de login, la opción Mis preferencias nos permitirá modificar lo