PDF de programación - Manual de Sugar CRM

PROYECTO MANUAL USUARIO

SUGAR CRM

sugarcrm­2006

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Índice de contenido
 ..............................................................................................................................................................................................................2
SUGAR CRM.........................................................................................................................................................................................3
VENTAJAS DE UTILIZAR UN  CRM................................................................................................................................................3
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA.......................................................................................................................................3
PRINCIPALES PUNTOS DE LA APLICACIÓN................................................................................................................................4
MODULOS DE LA APLICACIÓN...........................................................................................................................................................4
ACCESO A LA APLICACIÓN.................................................................................................................................................................4
ADMINISTRACIÓN DE CONTACTOS Y CUENTAS........................................................................................................................7
Gestión de Cuentas...................................................................................................................................................................7
Alta de una Cuenta..............................................................................................................................................................7
Búsqueda de Cuenta Existente............................................................................................................................................7
Actividades.....................................................................................................................................................................................10
Tareas......................................................................................................................................................................................11
Redactar Email:........................................................................................................................................................................11
Historial..........................................................................................................................................................................................13
Notas .......................................................................................................................................................................................13
Archivar Emails........................................................................................................................................................................14
Ver Resumen...........................................................................................................................................................................16
Contactos.......................................................................................................................................................................................16
Crear Contacto:..............................................................................................................................................................................16
Oportunidades................................................................................................................................................................................17
Nueva Oportunidad..................................................................................................................................................................17
Candidatos.....................................................................................................................................................................................19
Casos.............................................................................................................................................................................................20
Organizaciones Miembro...............................................................................................................................................................21
Incidencias.....................................................................................................................................................................................22
Proyectos.......................................................................................................................................................................................22
Documentos...................................................................................................................................................................................25
Perfiles de Usuario y Administración de Sistemas.........................................................................................................................26
Mi Cuenta................................................................................................................................................................................26
Empleados...............................................................................................................................................................................27
Admin.......................................................................................................................................................................................28

sugarcrm­2006

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SUGAR CRM

Una aplicación CRM es aquella que engloba los procesos relacionados con la gestión de los clientes dentro de una organización. 
Cualquier empresa es susceptible de implantar una solución para la gestión de sus clientes. El único requisito necesario es que la 
organización diseñe un procedimiento de clasificación de la información, de tal manera que la misma pueda introducirse en un CRM 
de una manera coherente.

Existen multitud de opciones de Open Source, sin embargo, en este caso hemos elegido Sugar CRM (sin ánimo de quitar 
importancia al resto de aplicaciones CRM basadas en Open Source).

¿Por qué desde Abartia Team hemos escogido esta herramienta?

En primer lugar porque es una aplicación que puede ejecutarse vía web, y en segundo lugar porque engloba perfectamente los 
procesos relacionados con la gestión de clientes.

La presente guía no persigue fines de divulgación de características técnicas, sino que tiene como fin el que sirva de ayuda a otras 
empresas para  poder elegir libremente una herramienta que les permita llevar un mejor control de sus procesos de ventas.  Es,  por 
ello por lo que el presente documento no sigue el “típico formato de manual de usuario”, sino que en el mismo hemos intentado 
aglutinar la experiencia de implantación de esta herramienta en multitud de negocios. Es nuestro objetivo por tanto, hablar sobre 
porque Sugar CRM, puede ayudarle en su negocio, pero desde el punto de vista del empresario, de sus procesos y de su negocio.

VENTAJAS DE UTILIZAR UN  CRM

Para aquellos negocios que dispongan de una herramienta de estas características, les recomiendo que obvien este punto, porque 
a buen seguro que podrían explayarse y defender las virtudes de una aplicación de estas características, pero para aquellos 
negocios en los que sus gestión de clientes se basa en documentos independientes, del tipo, open office, word, emails enviados, 
ofertas presentadas, plantillas de ofertas ..etc, el hacer un seguimiento de los archivos generados por clientes, así como de los 
emails enviados, supone, en la mayor parte de los negocios la inversión de gran cantidad de tiempo.

¿Y si tuviera disponible en un sólo golpe de vista toda esta información?
Seguro que se reduciría el tiempo invertido en buscar documentos, y en sacar conclusiones de todo lo relacionado con todos y cada 
uno de sus clientes. Además, podemos hacer extensible esta “facilidad de localización” de la información, permitiendo que sea 
accesible a toda la organización.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

A continuación se va exponer los puntos principales que consta la aplicación, señalando que es importante que cada organización 
disponga de un sistema de clasificación de la información, de tal forma que sea factible identificar por ejemplo, entre las distintas 
ofertas presentadas a un mismo cliente ..etc.

Sugar Crm, es un proyecto desarrollado por la empresa  SugarCRM Inc. ubicada en Estados Unidos, que ha liberado parte del 
código de su solución permitiéndonos disfrutar de una magnífica herramienta para la gestión de los clientes. Puede descargarse 
esta aplicación o bien directamente desde la web de Sugar CRM http://www.sugarcrm.com
 ,   o bien desde el enlace al mismo sitio 
habilitado desde nuestra página web:
http://www.abartiateam.com/descarga­de­software­libre.html

 

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PRINCIPALES PUNTOS DE LA APLICACIÓN

1.

Administración de Contactos y Cuentas

2. Gestión de Fuerza de Ventas

3.

Biblioteca de Documentos

4. Gestión de Incidencias (tanto con clientes, como internas en la empresa)

5. Calendario Corporativo

6.

Servicio de Sindicación RSS

MODULOS DE LA APLICACIÓN

1. Mi portal
2. Calendario
3.
Actividades
•
•
•
•
•
•

llamadas
reuniones
tareas
notas y adjuntos
archivo de correos
Emails
4. Contactos
5. Cuentas
6.
7. Oportunidades
8. Casos
9. Gestor de Incidencias
10. Seguimiento de errores
11. Documentos
12. Correos
13. Campañas