PDF de programación - Manual de Administración de Sugar CRM

Manual de Administración

de SugarCRM

abartiateam
Avda. Enekuri 4, Entr
48014 Bilbao (Vizcaya)
tel: 94 475 88 18
fax: 94 475 96 45

www.abartiateam.com
[email protected]

Administración de
Usuarios

Se pueden crear usuarios del tipo Administrador, usuario de grupo y usuario de

portal además del usuario normal.

Un usuario normal del SugarCRM tiene por defecto desde el momento de su

creación todos los privilegios con respecto a la información almacena, salvo los
privilegios administrativos.

Un usuario Administrador tiene todos los privilegios en cuanto a la información
se refiere pero también en cuanto a la administración de Sugar (creación de usuarios,
administración de módulos...)

Un usuario de Grupo es como un “cajón” que se crea solo con el fin de recibir

correo entrante para distribución. Por ejemplo, podría crearse un usuario de grupo
llamado Soporte para manejar los temas relacionados con el soporte.

Un usuario de Portal es aquel que tiene la posibilidad de acceder a los portales

creados en el SugarCRM pero no en la propia aplicación.

Nota: No pueden eliminarse usuarios desde la aplicación (si desde la propia base de datos, aunque se 

recomiendan conocimientos en la administración de las bases de datos para hacerlo), pero si pueden 
desactivarse.

abartiateam
Avda. Enekuri 4, Entr
48014 Bilbao (Vizcaya)
tel: 94 475 88 18
fax: 94 475 96 45

www.abartiateam.com
[email protected]

Administración de
Usuarios

1.- En el sub-panel de Usuarios en la
página de Administración hay que clickar en
Administración  de  Usuarios. Se mostrará un
listado con los usuarios actuales de la
aplicación.

Producciones Serrano

2.- En el menú de la izquierda seleccione

Nuevo Usuario. Llegará a la siguiente interfaz.

abartiateam
Avda. Enekuri 4, Entr
48014 Bilbao (Vizcaya)
tel: 94 475 88 18
fax: 94 475 96 45

www.abartiateam.com
[email protected]

Administración de
Usuarios

3.- Introduzca la siguiente información:

a. Introduzca el nombre de usuario, el nombre de login y la contraseña, y el status

del usuario.

b.­ Seleccione el tipo de usuario adecuado marcando la casilla correspondiente.
También puede especificar cosas como si se desea enviar un mail a un usuario cada
vez que algo le sea asignado... .

c.­ Especifique los valores personalizados en lo que a la hora, fecha... se refiere, de

lo contrario podrá dejar que los ajustes generales se apliquen a todos los usuarios.

d.­ Especifique el estado del empleado, título, departamento, números de

teléfono...

abartiateam
Avda. Enekuri 4, Entr
48014 Bilbao (Vizcaya)
tel: 94 475 88 18
fax: 94 475 96 45

www.abartiateam.com
[email protected]

e.­ Introduzca la dirección del usuario.
f.­ Introduzca una clave si lo desea para evitar el acceso de otros usuarios al

calendario del usuario que está creando, de lo contrario dicho calendario será accesible
por el resto de usuarios.

g.­ Puede limitar el acceso de un usuario a módulos específicos. Por defecto un

usuario tiene acceso a todos lo módulos.

Administración de
Usuarios

h.­ En las opciones de mail introduzca el email del usuario, el nombre que quiere
que aparezca en los emails... . También puede crear o selecionar una firma para dicho
usuario.

i.­ En las preferencias de correo saliente seleccione el agente de transferencia de

correo para los correos salientes. Puede seleccionar tanto Sendmail como SMTP.
j.­ En las opciones de correo entrante puede especificar la información de su

servidor de correo (dirección, protocolo, número de puerto, status, nombre de usuario,
contraseña). Para asegurarse de la corrección de los datos clicke el botón de
comprobación. En la configuración avanzada podrá configurar aspectos como el SSL,
dejar los mensajes en el servidor...

abartiateam
Avda. Enekuri 4, Entr
48014 Bilbao (Vizcaya)
tel: 94 475 88 18
fax: 94 475 96 45

www.abartiateam.com
[email protected]

4.- Para crear el usuario pulse Guardar. Haga click en Cancelar para salir de la página sin
guardar los cambios.

5.- Para cambiar la contraseña del usuario haga click en Cambiar Contraseña,
introduzca la nueva contraseña y guarde los cambios.

Después de haber creado el usuario, el sistema lo añade a la lista de usuarios a la

que se puede acceder desde la página de usuarios.

Estudio

Esta sección describe los ajustes relacionados con la interfaz de usuario, tales

como la estructura de los campos, su edición y la configuración de las pestañas.

El editor de Estudio permite editar las listas desplegables, las plantillas y las

etiquetas de los módulos de Sugar.

Se pueden seleccionar las siguientes opciones de edición:

Editar un Módulo. Selecciona esta opción para reconfigurar un módulo específico.
Editar listas desplegables. Selecciona esta opción para editar o crear una lista desplegable.
Configurar Pestañas. Selecciona esta opción para esconder o mostrar las pestañas de los
módulos.
Renombrar pestañas. Selecciona esta opción para renombrar las pestañas de los módulos.
Configurar Grupos de pestañas. Selecciona esta opción para agrupar pestañas en grupos.
Editar portal. Selecciona esta opción para crear y administrar los portales.
Reparar campos personalizados. Seleccione esta opción para reparar/editar los campos
personalizados.

Los usuarios pueden usar Mi cuenta para sobreescribir algunas de las configuraciones

realizadas por el administrador en Estudio, aunque esto puede impedirse desde la propia
interfaz de edición.

abartiateam
Avda. Enekuri 4, Entr
48014 Bilbao (Vizcaya)
tel: 94 475 88 18
fax: 94 475 96 45

www.abartiateam.com
[email protected]

Estudio

Edición de un Módulo

Se puede editar el diseño y organización de un módulo, las listas desplegables, los

campos personalizados... . El proceso de edición de un módulo es el siguiente:

1.- Seleccione un módulo

2.- Seleccione la acción que desea llevar a cabo. Puede elegir entre las siguientes:

Editar Diseño: Seleccione esta opción para reorganizar los campos y

paneles de las diferentes vistas del módulo.

Editar Campos Personalizados: Seleccione esta opción para editar y crear

campos personalizados.

Editar listas desplegables. Seleccione esta opción para editar y crear

listas desplegables.

abartiateam
Avda. Enekuri 4, Entr
48014 Bilbao (Vizcaya)
tel: 94 475 88 18
fax: 94 475 96 45

www.abartiateam.com
[email protected]

Estudio

Edición del Diseño

Se pueden reorganizar los campos y paneles de las vistas de los módulos del

Sugar para que se ajusten a sus necesidades.

Seleccione el módulo que desea editar y luego seleccione la vista que le interese.

Cuando la haya seleccionado se mostrará el diseño de dicha vista. Puede editar cada
campo, moverlo hasta situarlo en el lugar que le interese, eliminarlo de la vista...

La parte baja del menú de la izquierda ofrece un banco de trabajo donde se

encuentran los campos que se pueden añadir a la vista y donde depositar
temporalmente los campos que se desee eliminar de la lista.
Los botones de la parte superior de la página ofrecen las opciones de añadir campos
personalizados o de añadir filas adicionales a los campos existentes.

También puede deshacer/rehacer revisiones según las vaya necesitando. Puede

consultar el historial de las revisiones, previsualizar la revisión y compararla con el
diseño actual. Puede restaurar o eliminar una versión anterior en caso de necesitarlo.

abartiateam
Avda. Enekuri 4, Entr
48014 Bilbao (Vizcaya)
tel: 94 475 88 18
fax: 94 475 96 45

www.abartiateam.com
[email protected]

Estudio

Edición de los Campos

1.- Seleccione Editar Diseño

2.- De las opciones de diseño seleccione la que desee editar. Seleccione Vista de

Edición para revisar dicha lista; seleccione Vista de Detalle para revisar dicha vista;
seleccione Vista en Lista para editar dicha lista.

3.- Para editar el nombre de un campo haga clic sobre él e introduzca un nuevo

nombre.

4.- Para mover un campo a un lugar diferente seleccione dicho campo y arrástrelo

a la posición que desee dentro de la página.

5.- Para añadir un campo personalizado clicke sobre Añadir Campo Personalizado y

siga el proceso de creación de un campo personalizado.

6.- Para añadir campos adicionales haga clic sobre Agregar Filas.

7.- Para eliminar un campo arrástrelo hasta la papelera que se encuentra en la

parte baja del menú de la izquierda.

abartiateam
Avda. Enekuri 4, Entr
48014 Bilbao (Vizcaya)
tel: 94 475 88 18
fax: 94 475 96 45

www.abartiateam.com
[email protected]

Estudio

Edición de los Campos

8.- Para ver campos de un tipo específico seleccione el tipo desde la lista

desplegable en el menú lateral izquierdo.

9.- Para volver a la versión anterior a los cambios haga clic en el botón Deshacer.

10.- Para volver a la versión con el cambio realizado haga clic en Rehacer.

11.- Para guardar sus cambios, haga clic en Guardar.

12.- Para guardar y publicar sus cambios haga clic en Guargar&Publicar.

13.- Para ir a una versión anterior haga clic en Historial.

abartiateam
Avda. Enekuri 4, Entr
48014 Bilbao (Vizcaya)
tel: 94 475 88 18
fax: 94 475 96 45

www.abartiateam.com
[email protected]

Estudio

Puede

se

recomienda

Exportación de Campos
Personalizados
migrar

campos
personalizados de un servidor a otro.
Antes de importar un nuevo campo
personalizado
que
exporte la actual estructura de campos
personalizados como medida de backup.
Cuando importe una nueva estructura de
campos personalizados se mostrarán los
detalles de los cambios que esto haya
provocado en la base de datos. Si está
de acuerdo con los cambios haga clic en
Ejecutar.
La
cualquier
definición
campos
personalizados que no se encuentren en
la
importación así como cualquier
información almacenada en dichos
campos. Si quiere revertir los cambios
importe la versión de backup que había
exportado.

elimina
de

importación

previa

abartiateam
Avda. Enekuri 4, Entr
48014 Bilbao (Vizcaya)