PDF de programación - Manual instalación/configuración de plugin para firefox y thunderbird con sugar crm

MANUAL INSTALACIÓN/CONFIGURACIÓN DE PLUGIN PARA

FIREFOX Y THUNDERBIRD CON SUGAR CRM

PLUGIN DE SUGARCRM PARA THUNDERBIRD

PREREQUISITOS

Para la instalación de este plugin, basta con tener acceso (usuario y contraseña válidos) a una 
versión de SugarCRM 4.2 o superior y una versión de Mozilla Thunderbird 1.5 o superior instalada en 
el equipo.

DESCARGA DE LA EXTENSIÓN

La extensión puede descargarse desde   http://www.sugarforge.org/projects/asertiva

 , pudiendo 
seleccionar tanto la extensión correspondiente a nuestro sistema operativo, o la extensión desponible 
multiplataforma. Si se está utilizando el navegador Mozilla Firefox hay que tomar la precaución de no 
descargar la extensión directamente sino utilizar la opción “guardar enlace como ...” ya que si no 
firefox lo tratará como una extensión propia y tratará de instalarlo provocando un error.

 

INSTALACIÓN DE LA EXTENSIÓN 

1. Acceder al Thunderbird
2. Herramientas ­­> Extensiones ­­>  Instalar y seleccionar el archivo de la ubicación donde se 

ha descargado.

3. Tras la instalación reiniciar el Thunderbird para que ésta tenga efecto.

CONFIGURACIÓN DE LA EXTENSIÓN

● CONFIGURACIÓN GENERAL

Herramientas ­­> SugarCRM ­­> SugarCRM Configuración

Suponiendo que se dispone de una aplicación SugarCRM operativa, basta con introducir los 
datos de acceso a la misma para el usuario correspondiente: usuario, contraseña y dirección del 
servidor.

Mediante   el   botón  Test   opciones  puede   comprobarse   la   correcta   configuración.  Si   la 

comprobación se ha realizado con éxito, basta con pulsar aceptar y la extensión estará preparada para 
su utilización.

Pese a   que la configuración ya está correctamente realizada, para que el manejo sea más 
cómodo e intuitivo conviene añadir los iconos de que dispone la extensión para relacionar el cliente de 
correo con la aplicación.

● CONFIGURACIÓN EN BANDEJA DE ENTRADA

Pulsar  con   el   botón   derecho   sobre  la   barra   de   navegación  de   la   bandeja  de   entrada  y 
seleccionar la opción Personalizar disponible en el menú.

Habrá que seleccionar el icono Añadir a SugarCRM y arrastrarlo hasta la barra de navegación 

para poder utilizarlo, y pulsar Aceptar para concluir.

Para almacenar un mensaje en su cuenta Sugar correspondiente basta con clicar sobre él con el 
botón derecho del ratón y seleccionar la opción  Archivar a SugarCRM  y seleccionar la cuenta 
correspondiente,  en   caso  de   que   dicho   correo  ya   esté   asignado   a   una   cuenta   en   la   aplicación 
previamente, o crear la cuenta necesaria.

● CONFIGURACIÓN EN LIBRETA DE DIRECCIONES

El proceso para añadir los iconos necesarios en la libreta de direcciones es el mismo, salvo que 

en este caso los iconos que habrá que arrastrar hasta la barra de navegación serán los siguientes:

Mediante   estos   iconos  pueden  importarse   contactos   desde   SugarCRM   a   Thunderbird   y 

también pueden marcarse los contactos para sincronización entre ambas plataformas.

● CONFIGURACIÓN EN REDACCIÓN DE MENSAJES

Una vez más, el proceso viene a ser el mismo, pero en este caso sugarContactos es el icono 
que se añade a la barra de herramientas. Este icono nos permitirá buscar los contactos directamente en 

la   base  de   datos   de   SugarCRM,  evitándonos   tener  que   acudir  a   la   aplicación  a   buscar  dicha 
información.

PLUGIN DE SUGARCRM PARA FIREFOX

PREREQUISITOS

Para la instalación de este plugin, basta con tener acceso (usuario y contraseña válidos) a una 
versión de SugarCRM 4.2 o superior y una versión del navegador Mozilla Firefox 1.5 o superior 
instalada en el equipo.

DESCARGA E INSTALACIÓN DE LA EXTENSIÓN

La extensión puede descargarse desde   http://www.sugarforge.org/projects/asertivaff

 , pudiendo 
seleccionar tanto la extensión correspondiente a nuestro sistema operativo, o la extensión desponible 
multiplataforma. Si se está utilizando el navegador Mozilla Firefox basta con clicar sobre el enlace 
que se quiera descargar y el navegador lo reconocerá como una extensión propia y lo instalará al 
reiniciar el navegador:

 

En caso de estar accediendo con un navegador distinto de Mozilla Firefox, habrá que clicar 
sobre   el   enlace   con   el   botón   derecho   y   seleccionar  la   opción  “Guardar   enlace   como   ...”. 
Posteriormente   desde   Firefox   en  Herramientas   ­­>   Extensiones  se   seleccionará  la   extensión 
descargada accediendo a la misma pantalla mostrada con anterioridad.

CONFIGURACIÓN DE LA EXTENSIÓN

Al reiniciar Firefox se instalará la extensión añadiendo una nueva barra de herramientas al 
navegador, que ahorrará mucho tiempo al usuario evitando que tenga que dejar lo que está haciendo 
para acceder a la aplicación de SugarCRM en momentos puntuales.

La barra ofrece la posibilidad de crear cuentas, contactos ... sin tener que acceder directamente 

a la interfaz de SugarCRM, al igual que realizar búsquedas de la información.

Para ello habrá que acceder a  Herramientas ­­> SugarCRM ­­> Opciones SugarCRM  y 

configurar los parámetros adecuados para la conexión entre las aplicaciones:

Tras hacer clic en Probar Opciones se comprueba que la conexión ha tenido éxito y ya puede 

utilizarse la herramienta.